ガイ・スピア(番外編)~ポートフォリオ構成について

こんばんは、こばいんです。

前回に続いてバリュー投資家ガイ・スピアの話ですが、今回は彼のポートフォリオを見てみたいと思います。

彼へのインタビューを行っているThe Investors Podcastのウェブサイト上では著名なバリュー投資家のポートフォリオを掲載しているので、今回はそこから拝借しました。

2018年3月31日時点のものになりますが、銘柄数は17で運用額は2億ドル超となります。

Ticker Company % Portfolio Number of Shares Value
FCAU Fiat Chrysler Automobiles NV 19.55% 2,000,000 $40,674,000
BRK.B Berkshire Hathaway CL B 13.48% 140,600 $28,047,000
AXP American Express 12.21% 272,430 $25,412,000
RACE Ferrari NV 11.55% 200,000 $24,042,000
GM.WS.B General Motors WTS B 8.99% 1,000,000 $18,700,000
BAC Bank of America Corp. 8.50% 590,000 $17,694,000
MA Mastercard Inc. 5.53% 65,750 $11,517,000
BRK.A Berkshire Hathaway CL A 4.31% 30 $8,973,000
C Citigroup Inc. 3.44% 106,000 $7,155,000
WFC Wells Fargo 2.90% 115,000 $6,027,000
BAC.WS.A Bank of America WTS A 2.79% 320,000 $5,814,000
MCO Moody’s Corp. 1.94% 25,000 $4,033,000
TERP TerraForm Power Inc. 1.19% 231,183 $2,481,000
TOO Teekay Offshore Partners LP 1.09% 1,000,000 $2,270,000
WFC.WS Wells Fargo WTS 1.01% 110,000 $2,112,000
PKX POSCO 0.76% 20,000 $1,577,000
SRG Seritage Growth Properties 0.75% 43,869 $1,560,000
TOTAL 100.00% 6,239,862 $208,088,000

セクター別でまとめると次のように分類されます。

金融銘柄ならびに消費財で9割ほどを占めています。

私がこれまでに投資している銘柄(安定性を重視した高配当・連続増配銘柄)とは少々趣が異なる点は興味深いです。

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